Introduction : Bienvenue à la série Le virage énergétique, un ensemble de balados mettant l’accent sur le contexte énergétique en évolution rapide avec les animateurs Luisa Fuentes et James Wright.

James Wright : Bonjour Luisa, comment allez-vous?

Luisa Fuentes : Très bien James, et vous?

James Wright : Je vais très bien aussi. Je suis rentré de New York hier soir malgré la tempête. Alors tout va bien.

Luisa Fuentes : Oui, il a fait frais en septembre ici à New York. Mais ce n’est pas si mal.

James Wright : C’est charmant. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Dans l’épisode d’aujourd’hui, je pense que nous allons discuter des batteries, qui deviennent rapidement un véritable pilier de notre réseau, et qui résolvent des problèmes de charge à l’échelle des services publics dans bon nombre de nos RTO. Nous proposons des produits et des services à grande échelle, souvent en même temps que de nouvelles capacités solaires photovoltaïques et des installations autonomes à part entière. Dans notre monde, elles sont uniques en ce sens qu’elles peuvent aussi accumuler des revenus et agir dans divers cas d’utilisation, selon les marchés locaux et les sources de revenus qui leur sont offertes. Les batteries sont également une technologie de plus en plus diversifiée avec de nombreux fournisseurs d’un éventail de produits chimiques différents, et l’une des façons dont quelqu’un m’a décrit cela il y a un certain temps et que j’ai trouvé très utile, c’est de les considérer comme des athlètes de piste. L’analogie avec les Jeux olympiques est excellente. Il y en a qui sont comme des coureurs de longues distances pour vos applications de longue durée et d’autres qui ressemblent davantage à des sprinteurs qui débutent rapidement, mais qui s’essoufflent assez vite. Luisa, avant de passer à nos invitées d’aujourd’hui, Denise et Ines, avez-vous des commentaires à ajouter sur ce qui suscite votre intérêt à propos des batteries?

Luisa Fuentes : Oui, j’aimerais mettre les choses en contexte. Les données les plus récentes sur le déploiement sont très impressionnantes. Selon Wood Mackenzie, au premier trimestre de 2024, les installations de batteries ont augmenté de 84 % sur 12 mois par rapport à 2023, avec une capacité installée d’environ 1,2 gigawatt. Cela équivaut à environ 3,2 gigawattheures déployés. Je tiens également à souligner que les trois États qui dominent le marché de l’installation sont la Californie, le Nevada et le Texas. Pour moi, cela souligne davantage la façon dont des États qui ont des approches de transition très différentes penchent tous vers le stockage. Sur ce, je suis très heureuse que Denise soit avec nous. Je connais Denise depuis longtemps. J’aimerais beaucoup connaître l’opinion de Denise sur la croissance du secteur et sur ce à quoi elle prévoit que les 12 à 24 prochains mois ressembleront sur le plan de la demande. Elle pourrait peut-être aussi nous donner une idée de la façon dont les problèmes de chaîne d’approvisionnement pourront jouer un rôle, le cas échéant.

James Wright : Certainement. C’est un excellent point de départ. Accueillons maintenant nos invités. Deux personnes formidables se joignent à nous aujourd’hui. Denise Tait, qui a récemment été nommée chef de l’information chez Arevon, qui est un leader dans le secteur. Auparavant, elle a travaillé environ cinq ans pour Starwood et environ 24 ans pour GE Capital. Vous apportez une contribution fantastique à notre conversation d’aujourd’hui. Ines est directrice générale à la Banque CIBC et chef de notre plateforme d’énergie renouvelable pour Services financiers aux entreprises pour la région des États-Unis. Elle fait partie de notre équipe depuis environ six mois. Je pense qu’il est juste de dire, Ines, que vous en avez appris beaucoup pendant cette période. N’est-ce pas?

Ines Serrao : Oui! Bonjour James. Bonjour Luisa et Denise. Ça a été formidable jusqu’à maintenant. Mon expérience à la Banque CIBC a été une aventure et j’en profite beaucoup jusqu’à maintenant.

James Wright : Toute une aventure, n’est-ce pas? (rires)

Ines Serrao : Oh ça oui!

James Wright : Excellent! Merci de préciser. Formidable de vous avoir avec nous, Denise et Ines, merci de votre participation au balado d’aujourd’hui. Je vous cède la parole, Ines, je sais que vous avez quelques sujets intéressants à aborder avec Denise.

Ines Serrao : Merci, James. Bonjour Denise. C’est merveilleux de vous avoir pour ce balado. Arevon est l’un des principaux exploitants de stockage par batterie aux États-Unis. Je sais que vous aviez un portefeuille en croissance en Californie en particulier, et nous y reviendrons probablement un peu plus tard. J’espérais que vous pourriez d’abord nous donner une idée de l’envergure de votre entreprise de stockage par batterie, Arevon, de votre présence géographique et de la façon dont vous avez commencé à travailler chez Arevon jusqu’à maintenant.

Denise Tait : Merci à tous de m’avoir invité. Je travaille chez Arevon depuis le 22 avril. Je suis encore nouvelle. Arevon est un producteur indépendant d’électricité renouvelable. Nous avons l’énergie solaire, l’énergie solaire plus le stockage et le stockage autonome. Les gens ne se rendent pas compte que nous exploitons un système de stockage autonome depuis 2021, sans aucun incident. Nous avons donc d’excellents antécédents en matière de stockage par batterie. Nous avons 4 gigawatts en opération dans 17 États. Comme vous l’avez mentionné, il y a aussi la Californie. De ces quatre gigawatts, deux et demi sont en Californie, et de plus, nous en construisons deux autres. 1,2 sera en Californie. Nous sommes donc très présents dans cet État. Une fois que nous aurons terminé la construction de ces 2 gigawatts, la répartition entre l’énergie solaire et le stockage sera d’environ 80/20. Nous avons aussi un pipeline d’environ 6 gigawatts. Notre présence en Californie est donc assez importante. Tout récemment, nous avons procédé à l’inauguration de notre projet Condor Energy Storage dans le comté de San Bernardino. Toute l’équipe est très contente. Il est très important que notre équipe soit sur le terrain dans ces régions, car il est très important de communiquer avec la collectivité locale en raison de certains problèmes de sécurité liés aux batteries. Encore une fois, cela revient à n’avoir aucun incident grâce à notre bilan exceptionnel en matière de sécurité.

Ines Serrao : C’est formidable et je suis heureuse d’apprendre que vous avez de si bons antécédents au cours des dernières années depuis que vous avez démarré cette entreprise. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien le marché du stockage par batterie, une bonne façon d’approfondir le sujet serait de vous expliquer pourquoi Arevon, en tant que développeur d’énergie solaire traditionnel et pionnier dans le domaine, a élargi votre base d’actifs en mettant au point des projets d’énergie solaire et de stockage ainsi que des projets de stockage autonomes. Quel a été le moteur commercial ou technologique de cette évolution?

Denise Tait : Tout d’abord, je vais parler de la raison plus générale du stockage et, à mesure que nous ajoutons des ressources renouvelables à notre réseau, qui sont intermittentes, il est avantageux pour le réseau d’avoir du stockage en plus de ces ressources intermittentes. Je pense que nous continuerons à voir ce développement du stockage. Nous sommes présents en Californie, et la Californie est certainement un chef de file dans le secteur du stockage. Ils ont établi un marché qui était rentable et ces projets de batteries ont donc vu le jour. Nous avons vu cette occasion émergente dans le marché de la capacité en Californie. Nous avons travaillé très tôt avec un partenaire de développement. Nous avons donc obtenu ces positions d’interconnexion de grande valeur avant même que la file d’attente ne soit inondée. Le fait d’être un pionnier en Californie est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes si présents là-bas.

Luisa Fuentes : L’une des choses sur lesquelles je me concentre beaucoup, c’est la variété de produits chimiques qui sont disponibles, tant pour une durée plus courte que pour une durée plus longue, ou un mélange des deux. Même au sein de la famille chimique du lithium, il existe une vaste gamme de technologies dérivées : lithium nickel manganèse, lithium phosphate de fer, lithium nickel cobalt. Je ne vais pas tenter de me prendre pour une enseignante de chimie de niveau secondaire. Un grand merci à Mme Sandini, mon enseignante de chimie à Marlboro High School. Du point de vue des investisseurs, j’aimerais savoir quelles solutions technologiques vous envisagez. Sur quoi mettez-vous l’accent? Vous inquiétez-vous du risque d’obsolescence? Vos commentaires sur l’aspect chimique seraient utiles.

Denise Tait : Oui, certainement. Je ne vais pas revenir à la chimie de mon secondaire non plus, mais d’un point de vue général, nous examinons la fiabilité, la capacité financière et le fait d’avoir de solides antécédents, surtout en ce qui a trait aux incendies, car je pense que c’est une grande préoccupation dans bon nombre de ces collectivités. Ce que nous avons dans notre portefeuille, ce sont les batteries lithium-fer-phosphate, aussi appelés batteries LFP. Tous nos projets utilisent le Tesla MegaPak. Ils ont d’excellents antécédents. Notre équipe fait un excellent travail en présentant aux collectivités locales le bilan de sécurité de ces batteries en particulier. La raison pour laquelle nous avons choisi la chimie LFP est qu’elle est plus stable et concurrentielle sur le plan des coûts. C’est vraiment le leader des batteries commerciales pour une durée de deux à quatre heures. Vous avez un diagramme de Venn et c’est là que cette technologie et le marché se chevauchent. C’est donc sur ce point que nous nous sommes concentrés. Cela dit, l’équipe d’Arevon passe beaucoup de temps à faire des recherches et à examiner diverses technologies de stockage de longue durée, car comme je l’ai mentionné, à mesure que le réseau continue d’ajouter ces ressources intermittentes, ajoutant donc plus de batteries, il sera très important d’avoir des ressources disponibles. Je pense donc que nous allons voir une plus grande croissance dans le secteur des batteries. Choisir ce que nous considérons comme une batterie de premier plan peut aider avec tout changement technologique. Nous avons de nombreux projets. Nous avons l’énergie solaire et le stockage, nous avons Vikings, qui est une centrale de pointe parce que la batterie est adjacente à un très petit projet solaire. Toute l’énergie du projet solaire alimente la batterie. Nous avons besoin de plus de batteries, pas moins! Il n’est donc pas facile de développer des projets dans certaines zones. Je ne pense pas que vous risquez ces actifs en raison de l’arrivée d’autres technologies. Je pense que vous avez besoin d’autres technologies, car vous avez besoin d’une puissance beaucoup plus importante que celle qui peut être répartie.

James Wright : Je vais tenter de me rappeler que s’il y a des IE qui veulent venir donner aux banquiers un rappel quant à la chimie de l’école secondaire, nous prendrons volontiers les candidatures. Mais en passant de la chimie aux mathématiques, dans un sens, nous pourrions peut-être aborder l’aspect des revenus, ce que vous constatez, et certains des projets dont vous parliez. En particulier, si nous réfléchissons aux cas d’utilisation de ces batteries et à ce que vous faites avec votre entreprise, l’une des complexités supplémentaires et, franchement, des occasions que nous avons observées avec ces systèmes est la capacité à monétiser différentes propositions de valeur dans le réseau. Capacité, arbitrage, réponse liée à la fréquence, équilibrage, et ainsi de suite. Comment vous et vos investisseurs y réfléchissez-vous? Y a-t-il des cas d’utilisation en particulier que vous maintenez du point de vue de l’intérêt à l’égard du risque ou même du point de vue de la technologie, ou d’autres au sujet desquels vous êtes plus optimiste? Que pensez-vous de tout cela?

Denise Tait : Oui, et cela commence vraiment par l’état d’esprit des investisseurs, n’est-ce pas? Nos investisseurs donc des caisses de retraite et des fonds d’État. Ils sont titulaires à long terme de ce type d’actifs, le stockage d’énergie solaire, et elles recherchent de la certitude dans leurs flux de revenus. D’autres investisseurs recherchent des rendements plus intéressants. Ils adopteront donc un point de vue plus marchand. Ils seraient intéressants pour les marchés qui ont des prix plus élevés en temps réel qu’ils pourraient capter. Ce que nous recherchons, c’est des marchés où nous avons un flux de revenus stables grâce aux revenus de capacité contractuelle. En Californie, nous avons des ressources adéquates. Ensuite, nous tenons compte à court terme de ce que nous considérons comme un arbitrage raisonnable et prévisible et des services accessoires, qui sont vos revenus ici. Votre révision à la hausse, votre révision à la baisse et tous vos divers produits d’équilibrage. Ensuite, nous pouvons examiner un flux de revenus prévisible pour ces actifs, puis nous avons un rendement ajusté au risque approprié pour ces actifs. Encore une fois, nous recherchons de bons rendements stables, et non des pics importants. Cela va donc orienter le marché sur lequel nous allons nous concentrer, d’où l’exemple de la Californie.

Ines Serrao : C’est certainement très utile pour vous, en tant qu’investisseur, ainsi que pour les banques qui cherchent à vous aider à financer les projets alors que vous réfléchissez au profil de revenu. Un risque différent, mais très d’actualité, est à l’avant-plan du cycle politique actuel et des tarifs imposés en vertu de l’article 301 récemment annoncés. Les droits de douane sur les batteries au lithium-ion pourraient passer de 7 % à 25 % en 2026. Comment envisagez-vous l’incidence de cette situation sur les projets dans votre pipeline en tant qu’investisseur et comment cela est-il pris en compte dans vos relations avec les fournisseurs?

Denise Tait : Il y a beaucoup de choses à analyser ici. Vivre dans un pays où les élections ont lieu tous les quatre ans, c’est un aspect qu’il est plus courant de traiter qu’une seule fois. Chez Arevon, nous avons une excellente équipe responsable de l’approvisionnement et une équipe qui s’occupe des affaires gouvernementales. Il est très important d’établir de solides relations avec les fournisseurs avec l’équipe de l’approvisionnement. Je dirais que la taille est également importante, car la taille d’Arevon, non seulement dans notre portefeuille d’exploitation, mais aussi dans notre pipeline et nos actifs de construction, permet d’établir des relations très solides. Il est plus facile de vendre en lot à ces fournisseurs. Avoir de plus grands développeurs est donc beaucoup plus facile pour eux aussi. Avoir les équipes qui travaillent dans le secteur depuis un certain nombre d’années et qui proviennent d’endroits comme First Solar et d’autres fournisseurs, c’est ainsi que nous établissons ces relations, car la relation est très fluide en ce qui a trait aux prix et aux autres choses qui arrivent sur le marché. En ce qui concerne les tarifs de l’article 301, nous avons observé une baisse spectaculaire des prix du lithium dans le secteur des batteries. Cela a donc fait baisser le prix des batteries. Une équipe commerciale chez Arevon signe également chacun de ces projets. Le risque n’est donc pas aussi élevé que dans le cas de l’énergie éolienne en mer, car les sociétés doivent signer l’accord d’achat d’énergie jusqu’à maintenant et prennent beaucoup de risques en matière de tarification. Le délai est beaucoup plus court, alors nous pouvons réagir à certains de ces changements. Si la baisse des prix des batteries au lithium ne couvre pas les tarifs, vous devez examiner la tarification de votre accord d’achat d’énergie, et peut-être la modifier. Toutes les équipes travaillent ensemble pour veiller à ce que ces projets soient réalisés. Encore une fois, cette baisse couvrirait certainement toute augmentation en raison des tarifs. Pour ce qui est des projets de batteries, je tiens aussi à dire que vous devez acheter les batteries à l’avance. Vous avez donc fixé le prix des batteries et nous essayons également de les acheter sur le marché intérieur. Cela peut donc aussi limiter le risque tarifaire. Ensuite, vous avez les données connues de votre projet. Encore une fois, il s’agit simplement d’exécuter la partie de construction de votre projet.

Ines Serrao : Dans un autre ordre d’idées, on dirait au moins d’après notre position que le marché du stockage par batterie est hyperlocal et comporte différents mécanismes de soutien dans diverses RTO. En fait, nous passons beaucoup de temps à examiner le soutien précis de plusieurs RTO afin de rester sur la bonne voie quant à ce qui se passe dans différents marchés. Selon vous, y a-t-il certains RTO réceptifs qui ont été les plus progressistes en ce qui a trait au développement du soutien réglementaire pour les systèmes de stockage? Diriez-vous que le soutien fédéral global est justifié, compte tenu de ce que nous avons vu du côté de la transmission?

Denise Tait : Je suis tout à fait d’accord sur l’hyperlocal et je dirais que c’est même plus local que cela, vous choisissez votre RTO en fonction des faits que vous avez soulignés, puis vous devez aller d’un comté à l’autre, car cela dépend du soutien communautaire au niveau du comté et du temps que vous consacrez à la création de ces collectivités locales. Je reviens toujours au bilan en matière de sécurité. Il est très important de passer du temps dans les collectivités locales pour renseigner les gens sur ces batteries. Vous voulez aussi être un bon développeur, un bon voisin. Nous voulons limiter les répercussions sur le paysage et, bien entendu, gérer les répercussions sur la faune locale. Il est donc très important d’établir ces relations au niveau communautaire. La source de revenus est également très importante. Évaluez les prévisions de congestion et de charge et la structure d’approvisionnement pour déterminer les emplacements appropriés. Toutefois, pour revenir au niveau ISO, il est clair que KISO a été un pionnier, et c’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur cette norme ISO dès le départ en raison de sa solide structure grâce à son programme de suffisance des ressources pour le stockage. Je crois que KISO a les meilleurs projets, et c’est grâce au programme qu’elle a mis en place. Un autre aspect que nous trouvons intéressant, et nous attendons toujours d’obtenir plus de renseignements sur le crédit, est New York ISO. Ils sont très déterminés à atteindre leurs objectifs d’ici 2030. Ils ont cette feuille de route de stockage d’énergie 2.0 et le programme sera structuré comme le programme New York CERTA REC. Nous attendons d’autres renseignements. Mais nous pensons que cela pourrait être une ISO intéressante pour construire du stockage par batterie. PJM est très intéressante. Nous venons de voir cette impression extrêmement élevée dans leurs enchères de capacité. Je pense que cela a pris beaucoup de gens par surprise. Beaucoup de gens pensaient que ce serait élevé, mais pas à ce point. Les prix élevés sont en partie attribuables à l’entreposage et au fait que certains actifs d’énergie renouvelable ne participent pas aux enchères. C’est parce qu’ils auraient été détenus à un prix d’offre nul en raison de leur coût marginal. Toutefois, ils courraient toujours un risque d’importantes pénalités en cas de non-exécution. Il y a donc un grand écart ici. Je pense que PJM apportera des changements. ERCOT, je l’ai déjà mentionné et James a notamment demandé si certains investisseurs voulaient profiter de prix très élevés. C’est ce que vous voyez dans ERCOT, car vous n’avez pas de marché de capacité. Ils recherchent donc cette tarification élevée pour récupérer leur argent. Le profil de risque est différent. Vous êtes probablement un investisseur qui est plus à l’aise avec le profil d’un marchand. SVP et WAC ont besoin de plus de capacité, mais il n’y a pas de structure de revenus claire. Au sein de MISO, nous élaborons des projets, mais pas de stockage par batterie. Nos projets, lorsque nous les étudions pour les construire, s’ils sont uniquement solaires au départ, nous envisageons de garder une certaine option pour ajouter éventuellement des batteries parce que certains des marchés pourraient ajouter des flux de revenus qui pourraient rendre ces projets rentables. Tout le monde reconnaîtra qu’aux États-Unis, la transmission vieillit et pose de nombreux problèmes. Avec ces ISO individuelles, nous ne constatons pas de très bons efforts coordonnés en matière de planification de la transmission à l’échelle des ISO. Évidemment, prenez l’exemple de MISO, qui a des équipes avec PJM et SPP. Il y a un peu de travail qui est rentable, si je peux m’exprimer ainsi, pour le stockage par batterie qui augmenterait la capacité de transfert à l’échelle de SIEM. Cela m’indique qu’il est justifié d’accorder un soutien fédéral global. Mais encore une fois, cela dépend de l’endroit où cela figure sur la liste. C’est une entreprise si importante que même si je pensais qu’il y en aurait, je ne sais pas si quelqu’un s’en occuperait.

James Wright : Je me disais que pendant votre intervention, vous avez réussi en une vingtaine de minutes à aborder tous les sujets, de la réglementation aux tarifs en passant par les revenus et la technologie. Il y a beaucoup de choses à expliquer et nous devrons vous demander de revenir pour approfondir certaines de ces questions. Pour conclure chaque semaine, nous essayons de conclure l’épisode. Nous parlons un peu de ce qui a changé chaque semaine. Luisa, voulez-vous commencer?

Luisa Fuentes : Bien sûr. C’est la saison des stages à New York en été. Nous sommes sur le point de conclure la saison des stages. J’ai eu le privilège de parler à de nombreux stagiaires, et je suis très enthousiaste à l’égard de la combinaison d’idéalisme et de pragmatisme qu’ils incarnent et par le fait qu’ils sont vraiment réfléchis, qu’ils n’ont pas de réactions spontanées sur ce qu’est la durabilité et qu’ils ont une vision plus large : nous avons besoin de solutions comme les batteries, qui impliquent évidemment l’extraction du lithium et les complexités qui accompagnent la transition. Il n’y a donc pas de réponses faciles et il n’y a pas de réponse unique. Mais quand je pense à l’avenir et aux futurs leaders de notre industrie et de notre pays, je me dis que c’est une période très intéressante.

James Wright : J’appuie entièrement ce que vous avez dit. Le niveau d’enthousiasme de cette génération est impressionnant. Denise, qu’en pensez-vous?

Denise Tait : Pour ma part, c’est sans doute un peu plus personnel, car je fais les valises de ma fille aînée pour qu’elle parte à l’université la semaine prochaine, et c’est une période très emballante. Cela correspond un peu à ce que Luisa a mentionné. C’est emballant de voir votre enfant passer à sa prochaine grande aventure. Je suis enthousiaste, car il y a cet espoir et cet enthousiasme que nous voulons tous conserver dans notre vie quotidienne. Ce sur quoi nous travaillons est très emballant, cela changera la donne et c’est essentiel pour notre économie. Tout va bien, mais ce sont des sentiments mitigés quant au départ de ma fille.

James Wright : C’est génial. Nous avons quelques années de différence avec vous en termes de parentalité, Denise, mais je peux vous dire que nous faisons partie de ces parents qui poussent un soupir de soulagement à l’idée que les enfants retourneront à l’école la semaine prochaine. La vie revient à la normale, n’est-ce pas?

Denise Tait : Oui, exactement.

James Wright : C’était très intéressant. Et vous, Ines?

Ines Serrao : Il est difficile de parler après Luisa et Denise, qui ont été très profondes, tant sur le plan professionnel que personnel. Je vais aborder une question personnelle, mais plus légère. Mon principal changement cette semaine a été la nuit d’hier à aujourd’hui où j’ai pris l’avion de New York pour les Açores. Je suis donc en train de regarder un magnifique et paisible paysage océanique devant moi. Il sera donc très agréable de se remettre à zéro et de reprendre le travail la semaine prochaine.

James Wright : Comment pouvons-nous surpasser cela?

Denise Tait : Je voudrais y être! (rires)

James Wright : D’accord. Je vais conclure. Je pense à un changement dans ma semaine. C’est peut-être malheureusement un peu décevant, mais il s’agit simplement d’une donnée intéressante. L’annonce de la faillite de SunPower a également été un événement marquant pour notre secteur. Pour ceux d’entre nous qui travaillent dans ce domaine depuis longtemps, ce nom date des années 1970, je crois. Tous les participants à ce balado se souviennent de certaines étapes clés franchies par l’entreprise dans notre secteur, comme lorsque Total est arrivé et les a rachetées au début des années 2000, ce qui a été un grand pas pour une grande société pétrolière et gazière internationale. Elle a également été l’un des premiers à se lancer dans l’aventure Yuleco, dans le cadre de sa coentreprise avec First Solar, 8.3, ce Yuleco. Depuis, le marché est devenu beaucoup plus concurrentiel, en particulier du côté résidentiel. D’après ce que j’ai lu, ce sont des problèmes financiers et comptables qui ont entraîné leur perte. J’adore cette citation de TJ Rogers, le chef de la direction de Solarial. Il en a parlé dans la presse cette semaine. Il disait que le secteur de l’énergie solaire est entièrement axé sur l’économie du flux de trésorerie, de la vie ou de la mort, ce qui, à mon avis, est une excellente façon de résumer une partie de leur parcours. Je suppose que les montagnes russes se poursuivent dans le domaine de l’énergie solaire. C’était une grande nouvelle cette semaine dans notre secteur. Sur ce, nous allons conclure cet épisode. Merci beaucoup, Denise et Ines. C’était une excellente conversation. Nous aurions pu continuer longtemps. Je pense que cela nous a vraiment rappelé l’accélération que nous observons dans l’espace de stockage et certaines des choses amusantes que vous faites de votre côté, Denise, chez Arevon, ainsi que les effets que les batteries ont sur nos marchés de l’énergie. Merci encore à vous deux d’être venues et merci d’avoir écouté. Passez une excellente semaine.

Ines Serrao : Merci.

Denise Tait : Merci.

Conclusion : Joignez-vous à nous lors du prochain épisode de Le virage énergétique, nous continuerons d’aborder certains des sujets d’actualité dans le domaine de la transition énergétique aux États-Unis; nous vous offrirons les dernières nouvelles et les derniers points de vue pour vous aider à changer votre perspective.

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